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    世界農藥市場特點及骨干產品PPT課件

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    世界農藥市場、特點及產品分析 張一賓 上海市農藥研究所 目 次 世界農藥市場概述 世界農藥發展特點 建議發展農藥品種分析 世界農藥市場概述 十年來世界農藥市場(億美元) 1.世界農藥市場概述 全球共開發過2000個以上的品種,作為商品流通的約近600個。 全球的農藥總使用量約300萬噸(折100%),其中歐洲32%、96萬噸,美國17%、51萬噸,其他發達國家17%、51萬噸,亞洲發展中國家10%、30萬噸,加拿大7%、21萬噸,拉美7%、21萬噸,非洲3%、9萬噸。中國7%、21萬噸(中國自行統計為30萬噸) 世界各地區農藥市場 歐洲市場為最,北美居次,亞洲占三,但與北美相近,隨后為拉美及其他地區。 近幾年世界各地區農藥銷售額及所占比例 主要國家的農藥市場 在世界各國中,以美國農藥市場占首,依次為巴西、日本、法國、中國、德國、意大利及英國。 以上8個國家占當年(2005年)世界農藥市場的66.6%。 2005年世界主要國家的農藥市場 世界三大類農藥市場 自20世紀70年代后期起,除草劑一直雄踞三大類農藥之首。 殺菌劑迅速增長,已接近殺蟲劑。 近35年來三大類農藥所占市場份額(%) 三大類農藥及整個農藥的年均增長情況(%) 2003~2005年世界三大類 農藥市場 (億美元) 世界主要作物的農藥市場 世界上使用農藥最多的為果樹與蔬菜,依次為谷物、玉米、大豆、水稻和棉花。 以上6種作物的農藥市場占整個農藥市場的80%。 大豆主要使用除草劑,占大豆田農藥90%;棉花主要用殺蟲劑,占65%;谷物主要為除草劑和殺菌劑,占90%。 從2004~2009年5年中,農藥市場增長最高的為油菜(3.8%)和甘蔗(3.8%),隨后為谷物(2.4%)、向日葵(2.2%)、果蔬(0.6%)。 2004年世界主要作物的 農藥市場 (億美元,%) 2006年世界主要作物種植面積 主要農藥品種市場 全球共開發2000個以上品種,市場流通近600個。銷售額上億美元的共64個。內除草劑29種,殺蟲劑18種,殺菌劑15種,其他2種。 銷售額上2億的共28種,內除草劑14個占50%,殺蟲劑6個占21%,殺菌劑8個占29%。 2004年銷售額在2億美元的農藥品種 2. 世界農藥發展特點 (1)高度集中,高度壟斷及不斷收購撤并是當今農藥工業的典型特征。 拜爾、先正達、巴斯夫、陶農科、孟山都及杜邦等6家歐美超級大公司在2005年的農藥銷售額為227.33億美元,占當年全球農藥銷售額(311.9億美元)的72.89% 第二集團的增長情況令人關注,如馬克西姆、紐發姆、Sipcam、 Chemtura及聯合磷化。 不少農藥企業仍一如既往不斷進行撤并、收購,以擴展自身農藥事業。其亦包括產品的買賣、聯合及重組。其不僅為拜耳、先正達等超級大公司,馬克西姆、凱米諾瓦等次級公司也積極開展。 (2)耐除草劑或抗蟲轉基因作物迅速發展, 影響某些農藥品種市場 耐除草劑及抗蟲轉基因作物始于1996年,當時僅在美國為170萬公頃,到2000年已達1.02億公頃,增長590%。 銷售額從1996年2.3億美元,至2006年達61.2億美元,增長251.70%。 種植上述轉基因作物現已發展到22個國家,以美國為最,占世界總面積的46.47%,依次為阿根廷、巴西、加拿大、印度、中國……。內一半為發展中國家。 耐除草劑轉基因作物的發展大大促進了草甘膦、草銨膦等非選擇性除草劑的發展,但也使某些除草劑遭受極大打擊,如氰胺公司的咪唑啉酮類大豆田除草劑。 在轉基因作物中以大豆居首,玉米居次,隨后為棉花、木薯、油菜等。 從2006年至2010年,轉基因作物年均增長率為6.2%,而農藥為0.8%。 (3) 除草劑依然為最大農藥市場,殺菌劑為發展最為迅速的一類,殺蟲劑保持平穩。 在20世紀60年代,三大類農藥依次為殺菌劑、殺蟲劑、除草劑;從60年代后期起為殺蟲劑、除草劑、殺菌劑;從80年代起則為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑;估計到2009年起則為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑。 1960年以來三大類農藥的銷售市場及所占份額 (億美元) 21世紀后世界各大類農藥統計情況 (億美元) 21世紀后世界各大類農藥情況 從2001至2005年五年中,除草劑的銷售額上升了23.92%,殺菌劑上升了61.37%,而殺蟲劑僅4.03% 除草劑增長減緩,與轉基因作物有關,價廉的增加,影響了相對較貴的選擇性除草劑。 同樣,轉基因作物對殺蟲劑也有相當影響。 因抗病轉基因作物未很好開發,及種植結構改變,激發了殺菌劑市場。 (4) 非專利的傳統農藥品種,依然支撐著農藥市場 1996年全球非專利農藥市場為174.9億美元,占農藥市場的53%,到2001年占65%,2005年上升到70.1%。 全球6家超級農藥大公司中,非專利農藥的市場占70%以上。而在“第二梯隊”中位首的馬克西姆公司以及阿里斯達、凱米諾瓦等公司也基本上生產非專利產品。 銷售額上億的78個農藥品種中,有67個品種為非專利產品,占85.9% 。 (5) 新的農藥品種不斷涌現,有的成為了農藥市場的新主角 在年銷售額上億美元的農藥品種中,有不少為近年開發上市的品種。在短短幾年或十幾年,就成為了主要品種,如吡蟲啉和嘧菌酯。 在1990-1999年間,全球有13個新的有效成分;在2000-2005年,年年有新的農藥介紹。 在2006年,先正達公司于2001年后上市的新農藥的銷售額已達10億美元,包括噻蟲嗪、甲莖磺草酮、環酯草醚、三氟啶磺隆和唑啉草酯。 拜耳公司從2000年以后上市的新農藥的銷售額已占其農藥銷售總額的20%,達13億美元左右。估計在10年后可增至50%左右 。 估計到2015年,全球農藥銷售額中有23%為2000年以后上市的品種 。 (6)農藥的非農業用途越來越擴大 農藥不僅是農業生產中不可或缺的生產資料,也是其他生產和生活中重要的物資。 農藥在非農業上的應用已有幾十年的歷史。 這些用途包括各種材料上的應用,白蟻防治、滅鼠、公共與家庭衛生,園藝、草坪、苗圃及林業,養殖業(畜、禽、漁及寵物等),道路、機場、球場、工業制品及場所,通訊、儀器、儀表、計算機,醫藥及醫療,文物、工藝品等。 (7)仿生農藥及生物源農藥成為發展主流 為保護環境、提高新農藥開發效率,人們積極地從自然界中尋找生物源物質作為農藥和農藥先導物。 近年開發了一大批仿生或生物源農藥并形成系列。 阿維菌素、多殺菌素、彌拜菌素及它們的改造物。 從煙堿 吡蟲啉等新煙堿類殺蟲劑 魚藤酮 噠嗪酮類 Strobilurins 甲氧基丙烯酸酯類 …… 以殺蟲劑為例 2004年,全球生物源農藥(包括多殺菌素、阿維菌素及其改造物、彌拜菌素、蘇云金桿菌等)的全球銷售額為6.6億美元左右,占整個殺蟲劑市場的8.3%。 生物源物質為先導物的仿生全盛的殺蟲劑(包括擬除蟲菊酯類、氨基甲酸酯類、煙堿類、沙蠶毒類、噠嗪酮類及溴蟲腈),在2004年的市場為37.4億美元,占當年殺蟲劑市場的47.04% 兩者相加共為44億美元,占殺蟲劑市場的55.35% 3.建議開發的農藥品種分析 殺蟲劑 對于有機磷,2004年上億美元的品種有毒死蜱(3.9億)、乙酰甲胺磷(1.1億)、丙溴磷(1.1億)、樂果(1.05億)、馬拉硫磷(1.05億) 增長較快的有噻唑硫磷(1999~2004年年均47.6%)、三唑磷(21.7%)、吡唑硫磷(14.9%)、甲基嘧啶磷(8.4%)、丙線磷(7.0%)、丁嘧硫磷(5.9%),這些均為帶雜環有機磷及不對稱有機磷,以及土壤處理劑。 殺蟲劑類 擬除蟲菊酯類2004年上億美元的品種有溴氰菊酯(2.3億)、氯氰菊酯(2.0)、聯苯菊酯(1.95)、順式氯氰(1.45)、S-氰戊菊酯(1.10)、高效氟氯氰菊酯(1.0億)。 增長的有Zeta-氯氰菊酯(24.6%)、順式氯氰菊酯(17.4%)、醚菊酯(8.4%)、高效氯氟氰菊酯(4.9%)、溴氰菊酯(2.3%)、甲氰菊酯(1.4%)、S-氰戊菊酯(0.9%) 殺蟲劑類 氨基甲酸酯類2004年上億的品種有涕滅威(1.35億)、滅多威(1.3億)、克百威(1.20億)。 5年中增長的有苯氧威(12.5%)、滅梭威(4.6%)、克百威(1.8%)、其他均下降。 (1)氟蟲腈(即銳勁特) 專利于2008年7月到期。 1993年由安萬特公司上市,為GABA抑制劑。 2004年銷售額為2.85億美元,5年中年均增長率達9.7%。2005年銷售額為4.2億美元,較2004年增長47.4%。 在我國在明年估計有10家左右企業投產,為取代甲胺磷等農藥的重點品種之一。 (2)茚蟲威(indoxacarb) 專利于2011年到期。 為鈉通道抑制劑,為昆蟲生長抑制劑之一,為抑制害蟲取食,可防治幾乎所有鱗翅目害蟲。 1999年由為杜邦公司上市。 2004年銷售額達1.80億美元,有報道2005年銷售額為2.8億美元,較2004年增長55.6%。 1999~2004年的年均增長為78.3%。 (3)噻蟲嗪(thiamethoxam) 先正達公司開發,1999年上市,專利2012年到期。 主要防治刺吮、咀嚼及土壤害蟲,替代有機磷殺蟲劑的理想藥劑。 2004年銷售額達2.98億美元,1999~2004年的年均增長達97.2%。 (4)乙螨唑(etoxazole) 由日本八州化學公司所開發,已無專利問題。 為近年來殺螨劑中增長較快的一個品種。目前有0.35億的銷售額,系1998年上市,1999~2004年年均增長34.3%。 主要用于果樹、草莓、柿花等,通過抑制蛻皮而致效。 (5)吡螨胺(tebufenpyrad) 2008年專利到期。 1992年由日本三菱化學上市(現屬日本農藥公司)。 2004年銷售額為0.35億美元。1999~2004年年均增長7%。 (6)滅螨醌(acequinocyl) 1980年由美國杜邦公司開發。為20世紀70年代專利,但近年有新的合成專利。 1999年后再次上市,主要為抑制線粒體傳遞。2004年銷售額接近0.3億美元。1999~2004年年均增長38%。 (7)聯苯肼酯(bifenazate) 2012年專利到期。 為Uniroyal公司開發,1999年由Chemtura上市。 2004年銷售額為0.30億美元,1999~2004年年均增長97.4%, 是殺螨劑中增長最快的。 (8)甲氧蟲酰肼(methoxyfenozide) 2013年專利到期,美國陶農科開發。 類蛻皮激素殺蟲劑。 2004年銷售額為0.45億美元,從1999~2004年年均增長114.1%,晚蟲酰肼6年上市,但銷售額已超過蟲酰肼。 另一個氯蟲酰肼無知識產權問題。 (9)溴蟲腈(chlorfenapyr) 原為氰胺公司開發,現屬巴斯夫公司。于2008年7月到期。2004年銷售額為0。5億美元。1999~2004年年均增長10。8%。 作為白蟻防治劑銷售額不斷增長。 通過抑制ADP和ATP而致效。 2008年專利期到的殺蟲劑品種有 A.唑螨酯(fenpyroximate) B.四氟苯菊酯(transfluthrin) C.吡螨胺(tebufenpyrad) D.氟蟲腈(fipronil) E.烯啶蟲胺(nitenpyram) F.蟲螨腈(chlorfenapyr) 殺菌劑 三唑類是殺菌劑中銷售市場最大的一類。2004年銷售額上億的品種有戊唑醇(5.75億美元)、氟環唑(3.95億美元)、苯醚甲環唑(1.25億)、丙環唑。增長較快的有滅菌唑(1999~2004年年均46.1%)、四氟咪唑(35.9%)、氟喹唑(32.0%)、粉唑醇(24.6%)、腈苯唑(19.1%)、戊唑醇(18.0%)、葉菌唑(17.1%)、苯醚甲環唑(14.0%)、氟環唑(10.9%)。 殺菌劑 其他唑類殺菌劑中銷售額上億的品種有烯丙苯噻唑(1.0億美元)。 在此類殺菌劑中活化酯1999~2004年年均增長為24.6%,其他增長較快的有呋吡酰胺(14.9%)、噻氟菌胺(17.1%)。 殺菌劑 甲氧基丙烯酸酯類發展迅速,短短幾年中,2004年銷售額已達13.18億美元。其中銷售額上億美元的品種有嘧菌酯(5.05億美元)、唑菌胺脂(2.95億)、肟菌酯(2.55億)、醚菌酯(1.83億)。 殺菌劑 其他2004年銷售額上億美元的品種有代森錳鋅(3.4億)、百菌清(2.4億)、甲霜靈(1.90億)、多菌靈(1.25億)、乙膦鋁(1.25億)、異菌脲(1.15億)、氟啶胺(1.10億)、霜脲氰(1.10億)。 (1)四氟醚唑(tetraconazole) 日本Isagro公司1986年開發,專利已到。2004年銷售額為0.65億美元,1999~2004年年均增長35.9%。 (2)氟環唑(epoxiconazole) 巴斯夫公司1983年開發,專利已過。2004年銷售額達3.95億美元,且1999~2004年年均增長10.9%。 (3)嘧菌酯(azoxystrobin) 由先正達公司1990年申請專利,2010年專利到期。 2004年銷售額為5.05億美元,1999~2004年年均增長4%。2005年銷售額為6.35億美元,較2004年增長25.7%。 此類藥劑品種甚多,我國亦有多個品種,應注意交互抗性。 (4)嘧菌胺(mepanipyrim) 日本組合與庵原公司開發嘧啶胺類殺菌劑, 2006年專利到期。 具有獨特作用機理,即抑制病原菌蛋白質分泌。 與其他殺菌劑無交互抗性。 2004年銷售額為0.35億美元。 主要用于防治灰霉病、黑星病、反粉病。 (5)嘧菌環胺(cyprodinil) 由原諾華公司開發嘧啶苯胺類殺菌劑,1987年專利到期。1994年上市,10余年來(2004年)銷售額已達1.20億美元,五年來(1999~2004)年均增長1.8%。 主要防治灰霉病、白粉病、黑星病等。 (6)咯菌腈(fludioxonil) 由原汽巴公司(現先正達)開發,2006年專利到期。 主要作為種子處理劑。通過抑制葡糖磷;嘘P轉移而致效。 2004年銷售額為0.95億美元,年均增長(1999~2004)22.1%。 (7)惡唑菌酮(famoxadone) 杜邦公司1989年申請專利,2009個專利到期。 主要用于防治霜霉病。 2004年銷售額為0.70億美元。1999~2004年年均增長47.6%。 (8)環酰菌胺(fenhexamid) 拜耳公司1989年開發,2009年專利到期。 主要防治菌核病、黑斑病、灰霉病。2004年銷售額為0.45億美元。1999~2004年年均增長55.2%。 作用機理尚不清楚,但與以往不同。 (9)氰霜唑(cyazofamid) 日本石原產業公司1988年開發,2008個專利到期。 主要防治霜霉病、疫病。 銷售額約0.3億美元。 殺菌劑 2008年專利到期的殺菌劑品種有: A.咯菌腈 B.稻瘟酰胺(fenoxanil) C.氰霜唑(cyazofamid) 除草劑 磺酰脲類是最大的除草劑市場。在此類除草劑中超過億美元的品種有煙嘧磺。1.8億美元)、砜嘧磺隆1.30億)、氯嘧磺。1.25億)、芐嘧磺。1.20億)、甲磺。1.20億)、碘甲磺隆。 增長較快的有環氧嘧磺。1999~2004年平均28.5%)、砜嘧磺。14.9%)、芐嘧磺。12.3%)、磺;锹。10.8%)、氟胺磺。8.2%)、煙嘧磺。7.6%)等。 三嗪類除草劑由于用量較大,已逐漸被取代,上億銷售額的有莠去津(2.95億美元)、環嗪酮(1.0億),而1999~2004年出現增長的僅有環嗪酮(年均7.4%)及特丁津(4.0%),此兩個產品用于非農業用途。 除草劑 酰胺類除草劑銷售額上億的品種有乙草胺(4.5億美元)、異丙甲草胺(3.85億)、丁草胺(1.0億)。 而1999~2004年年均出現增長的氟噻草胺(24.6%)、丙草胺(18.5%)、異丙甲草胺(5.1%)、敵草胺(3.7%)、乙草胺(2.9%)。 除草劑 二硝基苯胺類除草劑雖為十分傳統的品種,但仍有很好市場。2004年銷售額上億的品種有二甲樂靈(2.8億美元)、氟樂靈(2.0億)、此類除草劑中安磺靈在1999~2004年年均增長率為28.5%。 除草劑 芳氧苯氧丙酸酯類除草劑中上億美元銷售額的品種有噁唑禾草靈(2.95億美元,即驃馬)、炔草酯(1.95億)、精吡氟禾草靈(精穩殺得,1.25億)、精吡氟氯禾靈(高蓋,1.25億)。 此類品種中,1999~2004年以高蓋年均增長最大,為12.3%,驃馬9.2%、炔草酯7.6%、氰氟草酯7.6%,而精穩殺得則-9.9%。 除草劑 脲類除草劑中,銷售額上億的品種有: 敵草。1.1億美元)、異丙。1.05億美元) 吡啶類除草劑中銷售額上億的品種有: 氨氯吡啶酸(1.75億美元)、氟草煙(1.60億美元)、綠草定(1.20億美元),1999-2004年5年中,年均增長最高的為氟硫草定22.9%、噻草啶14.9%、氨氟吡啶酸9.7%、綠草定7.1%。 除草劑 苯氧乙酸類除草劑銷售額上億的品種有: 2,4-D(3.3億美元,其中2,4-D丁酯0.25億美元)、2甲4氯(1.1億)。 2,4-D丁酯的年均(1999~2004年)增長率21.1% 除草劑 其他銷售額上億的除草劑品種有: 百草枯(3.85億美元)、甲基磺草酮(2.7億)、咪唑乙煙酸(2億)、麥草畏(2億)、滅草松(1.35億)、烯草酮(1.35億)、甜菜寧(1.30億)、溴苯腈(1.05億)。 (1)煙嘧磺隆(nicosulfuron) 日本石原公司開發,已到期。2004年銷售額1.8億美圓,1999~2004年年均增長7.6%。 (2)砜嘧磺隆(rimsulfuron) 杜邦公司開發,即玉嘧磺隆,已到期。2004年銷售額1.3億美圓。5年年均增長14.9% 以上2品種主要用于玉米 (3)氯嘧磺隆(chlorimuron) 杜邦公司開發,已到期。 主要用于大豆。 2004年銷售額為1.25億美圓,年均增長12.3% 主要用于大豆。 (4)雙氯磺草胺(diclosulam) 陶氏公司開發,專利于1988年5月到期。2004年銷售額為0.55億美圓,年均增長率達61.5%。 主要用于大豆,花生。 (5)雙氟磺草胺(florasulam) 陶氏公司開發,專利1988年5月到期。2004年銷售額達0.95億美圓。2000年上市,四年中增長極快。 主要用于麥田。 (6)氟噻草胺 拜耳公司1982年開發,專利已到。1998年上市。2004年銷售額為0.65億美圓。5年中年均增長24.6%。 主要用于玉米、大豆、麥田等防治某些闊葉雜草及禾本科雜草。 (7)氰氟草酯(cyhalofop-butyl) 美陶氏公司開發(千金),1987年8月專利到期。2004年銷售額0.65億美圓,年均增長7.6%。用于水稻田等防除禾本科雜草。 (8)氟硫草定(dithiopyr) 孟山都公司開發,原羅姆哈斯開發,專利已過。 2004年銷售額約0.24億美圓。年均增長22.9%。主要用于水稻及草坪。殺草譜廣。 (9)唑酮草酯(carfentrazone) FMC公司開發,1997年上市,2008年專利到期。2004年銷售額為0.55億美圓。年均增長達22.4%。主要用于麥田、玉米、水稻防除闊葉雜草和莎草。 (10)氟胺草酯(flumiclorac-pentyl) 日本住友化學1981年開發,1994年上市。專利已過。1994年上市。 2004年銷售額約0.22億美圓,年均增長20.1%。 主要用于大豆田(利收)。 (11)炔草酯(clodinafop)(頂尖) 諾華(現先正達)公司1981年開發,專利已到(現有制備專利)。2004年銷售額為1.95億美圓。年均增長7.6%。 4.結 語 以上介紹了一些建議發展品種,此僅為一己之見,僅供參考。 其他一些品種(包括傳統品種)可參見本人編著的《世界農藥新進展》一書。 謝 謝!

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